تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر وارتفاع تدفقات الصادر -
اعداد ـ سرحان المحرزي -
شهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر من الدول العربية ارتفاعا كبيرا بلغ نسبة 62% من 18.2 مليار دولار عام 2012 إلى 29.5 مليار دولار عام 2013. ومثلت تدفقات الاستثمارات الصادرة من الدول العربية ما نسبته 2.1 % من الإجمالي العالمي البالغ 1.4 تريليون دولار، و 6.5% من إجمالي الدول النامية البالغ 454 مليار دولار.
ومثلت دول الخليج المصدر الرئيسي للتدفقات الصادرة من المنطقة بنسبة 95% لعام 2013، حيث تصدرت الكويت قائمة الدول العربية المصدرة بقيمة 8.4 مليارات دولار وبحصة بلغت 28.4% تلتها قطر بقيمة 8 مليارات وبحصة 27.2% ثم السعودية في المرتبة الثالثة عربيا بقيمة 4.9 مليارات وبحصة 16.8% ثم الإمارات في المركز الرابع بقيمة 2.9 مليار وبحصة 9.9% ثم السلطنة في المرتبة الخامسة بقيمة 1.4 مليار وبحصة 4.7% ثم البحرين في المرتبة السادسة بقيمة 1.1 مليار دولار.
تدفقات الاستثمار الأجنبي
وكشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) عن أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية شهدت تراجعا بنسبة 9% من 53.5 مليار دولار عام 2012 إلى 48.5 مليار دولار عام 2013، لتمثل ما نسبته 3.3 % من الإجمالي العالمي البالغ 1.45 تريليون دولار، و6.2% من إجمالي الدول النامية البالغ 778 مليار دولار.
واوضحت المؤسسة في التقرير السنوي الـ 29 لمناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2014: تواصل تركز الاستثمارات الواردة إلى الدول العربية خلال عام 2013 في عدد محدود من الدول العربية حيث استحوذت كل من الامارات والسعودية للعام الثاني على التوالي على أكثر من 40% من إجمالي التدفقات الواردة للدول العربية، وتصدرت الامارات مجموعة الدول العربية في هذا المجال بقيمة 10.5 مليار دولار وبحصة 21.6%، تلتها السعودية في المركز الثاني بقيمة 9.3 مليار دولار وبحصة 19.2%، كما جاءت مصر في المرتبة الثالثة بقيمة 5.6 مليار دولار وبنسبة 11.5 % من الاجمالي العربي، ثم حل المغرب رابعا بقيمة 3.4 مليار دولار وبحصة 6.9%، ثم السودان في المركز الخامس بقيمة 3.1 مليار وبنسبة 6.4%..
وأشارت (ضمان) وهي منظمة عربية دولية تضم في عضويتها جميع الدول العربية إلا أنه ومن واقع احصاءات الاونكتاد توجد 92 دولة عربية واجنبية لديها تدفقات استثمارية سنوية بلغ مجموعها خلال الفترة ما بين عامي 2001 و2012 أكثر من 300 مليار دولار. وضمت قائمة أهم الدول المستثمرة حسب الترتيب كلا من فرنسا والكويت والولايات المتحدة والإمارات والمملكة المتحدة والسعودية واليابان وهولندا والصين وألمانيا بقيمة إجمالية بلغت 211.5 مليار دولار وبنسبة تزيد عن 70% من الاجمالي. كما حلت ايطاليا والبحرين واسبانيا وقطر وسويسرا وكندا والأردن واستراليا ولبنان وبلجيكا ضمن قائمة أهم 20 دولة مستثمرة في المنطقة خلال الفترة بقيمة 58 مليار دولار وبنسبة 19.3% لتشكل القائمتين نحو 90% من إجمالي الاستثمارات في المنطقة خلال الفترة.
أرصدة الاستثمارات الاجنبية المباشرة إلى الدول العربية
كما أشار التقرير الى أن أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة إلى الدول العربية شهدت ارتفاعا من 717.7 مليار دولار عام 2012 بمعدل 7% لتبلغ 766.9 مليار دولار عام 2013، ومثلت الارصدة الوافدة إلى الدول العربية ما نسبته 3 % من الإجمالي العالمي البالغ 25.5 تريليون دولار.
وشأنها شأن التدفقات تركزت الارصدة في عدد محدود من الدول إذ استحوذت كل من الامارات والسعودية على 41%. حيث تصدرت السعودية مجموعة الدول العربية بقيمة 208.3 مليارات دولار وبحصة 27.2%، ثم تلتها الامارات في المركز الثاني بقيمة 105.5 مليار دولار وبحصة 13.8%، كما جاءت مصر في المرتبة الثالثة بقيمة 85 مليار دولار وبنسبة 11.1% من الاجمالي العربي، ثم حل لبنان رابعا بقيمة 55.6 مليار دولار وبحصة 7.3%، ثم المغرب في المركز الخامس بقيمة50.3 مليار وبنسبة 6.6%.
وقد كشفت البيانات عن وجود 114 دولة عربية واجنبية لديها ارصدة استثمارية في الدول العربية بلغ مجموعها التراكمي بنهاية عام 2012 نحو 229 مليار دولار. وضمت قائمة أهم الدول المستثمرة في المنطقة على التوالي كل من الولايات المتحدة وفرنسا وايطاليا وسويسرا والمملكة المتحدة والكويت والسعودية وهولندا والإمارات وقطر بقيمة إجمالية بلغت 153 مليار دولار وبنسبة تزيد عن 67% من الاجمالي. كما حلت تشيلي والمانيا والهند والصين والأردن وليبيا ونيجيريا واستراليا وكوريا الجنوبية والبحرين ضمن قائمة أهم 20 دولة مستثمرة في المنطقة خلال الفترة بقيمة 43 مليار دولار وبنسبة 18.8% لتشكل القائمتين نحو 85.8% من إجمالي ارصدة الاستثمارات في المنطقة بنهاية عام 2012.
الاستثمارات الاجنبية المباشرة الواردة
وفق قاعدة بيانات “أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر” التي أعدتها مؤسسة الفاينانشيال تايمز يقدر عدد الشركات الاجنبية العاملة في الدول العربية بنحو 7423 شركة بنسبة تصل الى 10% من إجمالي عدد الشركات المستثمرة خارج حدودها في العالم، كما تستثمر تلك الشركات في ما يزيد عن 10 الاف مشروع في المنطقة العربية وبنسبة تبلغ نحو 6% من إجمالي عدد المشروعات الاجنبية القائمة في العالم والمقدرة بنحو 167 الف مشروع وذلك منذ عام 2003 وحتى ابريل 2014. كما تم تقدير تكلفته تلك المشروعات الاستثمارية الاجمالية بما يزيد عن تريليون دولار، كما تم تقدير إجمالي فرص العمل التي وفرتها تلك المشروعات بنحو 1.6 مليون فرصة عمل. وقد تركزت شركات ومشروعات الاستثمار الاجنبي المباشر في المنطقة في عدد محدود من الدول هي الامارات والسعودية ومصر وقطر.
الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة من الدول العربية
وفي المقابل شهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر من الدول العربية ارتفاعا كبيرا بنسبة 62% من 18.2 مليار دولار عام 2012 إلى 29.5 مليار دولار عام 2013. ومثلت تدفقات الاستثمارات الصادرة من الدول العربية ما نسبته 2.1 % من الإجمالي العالمي البالغ 1.4 تريليون دولار، و 6.5% من إجمالي الدول النامية البالغ 454 مليار دولار.
ومثلت دول الخليج المصدر الرئيسي للتدفقات الصادرة من المنطقة بنسبة 95% لعام 2013، حيث تصدرت الكويت قائمة الدول العربية المصدرة بقيمة 8.4 مليار دولار وبحصة بلغت 28.4% تلتها قطر بقيمة 8 مليارات وبحصة 27.2% ثم السعودية في المرتبة الثالثة عربيا بقيمة 4.9 مليارات وبحصة 16.8% ثم الامارات في المركز الرابع بقيمة 2.9 مليار وبحصة 9.9% ثم السلطنة في المرتبة الخامسة بقيمة 1.4 مليار وبحصة 4.7% ثم البحرين في المرتبة السادسة بقيمة 1.1 مليار دولار وبحصة 3.6%.
اما على صعيد ارصدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة من الدول العربية فقد بلغت 231.6 مليار دولار بنهاية عام 2013. ومثلت أرصدة الاستثمارات الصادرة من الدول العربية أقل من 1% من الإجمالي العالمي البالغ 25.5 تريليون دولار.
وقد ساهمت دول الخليج الست إضافة الى ليبيا ومصر ولبنان بنحو 96.3% من إجمالي الارصدة الصادرة من المنطقة حيث تصدرت الامارات بقيمة 63.2 مليار دولار وبحصة بلغت 27.3% تلتها الكويت بقيمة 40.2 مليار وبحصة 17.4% ثم السعودية في المرتبة الثالثة عربيا بقيمة 39.3 مليار وبحصة 17% ثم قطر في المركز الرابع بقيمة 28.4 مليار وبحصة 12.3% ثم ليبيا في المرتبة الخامسة بقيمة 19.4 مليار وبحصة 8.4% ثم البحرين في المرتبة السادسة بقيمة 10.8 مليارات دولار وبحصة 4.6%.
الاستثمارات العربية البينية من واقع بيانات الاونكتاد
استنادا الى قاعدة بيانات الاونكتاد الخاصة بالتوزيع الجغرافي للاستثمارات الاجنبية المباشرة في دول العالم قدرت المؤسسة الاستثمارات العربية البينية خلال الفترة ما بين عامي 2001 و2012 بما يزيد عن 103 مليارات دولار.
وحسب الدول المستقبلة لتدفقات الاستثمارات العربية البينية خلال الفترة ما بين عامي 2001 و2012 فقد استحوذت السعودية والامارات على نحو 74% من اجمالي الاستثمارات خلال الفترة حيث تصدرت السعودية بقيمة 45.7 مليار دولار وبنسبة 44% من الاجمالي تلتها الامارات في المرتبة الثانية بقيمة 31.1 مليار دولار وبحصة 30%.
أما على صعيد بقية الدول فقد حلت مصر في المرتبة الثالثة بقيمة 9.7 مليار دولار وبحصة 9.4% ثم المغرب في المرتبة الرابعة بقيمة 4.7 مليار دولار وبحصة 4.5% ثم تونس في المرتبة الخامسة بقيمة 4.1 مليار دولار وبحصة 4%، ثم الجزائر في المرتبة السادسة بقيمة 3.8 مليار دولار وبحصة 4%، ثم السلطنة في المرتبة السابعة بقيمة 3.5 مليار دولار وبحصة 3.4%، ثم قطر وليبيا وموريتانيا بقيم محدودة.
وحسب الدول المصدرة لتدفقات الاستثمارات العربية البينية خلال الفترة ما بين عامي 2001 و2012 فقد استحوذت الكويت والامارات والسعودية والبحرين على نحو 81% من اجمالي الاستثمارات خلال الفترة حيث تصدرت الكويت بقيمة 35.4 مليار دولار وبنسبة 34.3% من الاجمالي تلتها الامارات في المرتبة الثانية بقيمة 25.1 مليار دولار وبحصة 24.3%، وحلت السعودية في المرتبة الثالثة بقيمة 14 مليار دولار وبحصة 13.7% ثم البحرين في المرتبة الرابعة بقيمة 9.3 مليار دولار وبحصة 9% ثم قطر في المرتبة الخامسة بقيمة 5.8 مليار دولار وبحصة 5.7%، ثم الاردن في المرتبة السادسة بقيمة 3.8 مليار دولار وبحصة 3.7%، ثم لبنان في المرتبة السابعة بقيمة 3.4 مليار دولار وبحصة 3.3%، ثم مصر في المرتبة الثامنة بقيمة 2.8مليار دولار وبحصة 2.7%، ثم بقية الدول بقيم محدودة.
اما على صعيد أرصدة الاستثمارات العربية البينية فقد بلغت من واقع قاعدة بيانات الاونكتاد نحو 53 مليار دولار بنهاية عام 2012. وحسب الدول المستقبلة لأرصدة الاستثمارات العربية البينية بنهاية عام 2012 فقد استحوذت الاردن والبحرين والكويت والسعودية على أكثر من 78% من اجمالي الاستثمارات. أما حسب الدول المصدرة لأرصدة الاستثمارات العربية البينية بنهاية عام 2012 فقد استحوذت الكويت والسعودية والامارات وقطر على أكثر من 66% من اجمالي الاستثمارات.
الاستثمارات العربية البينية من واقع بيانات الفاينانشيال تايمز
استنادا الى بيانات الفاينانشيال تايمز قدرت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات قيمة التكلفة الاجمالية لمشروعات الاستثمارات العربية البينية خلال الفترة ما بين عامي 2003 وأبريل 2014 بما يزيد عن 370 مليار دولار.
وحسب الدول المستقبلة للاستثمارات العربية البينية خلال الفترة فقد تصدرت مصر قائمة الدول العربية باستحواذها على مشروعات بقيمة 97.2 مليار دولار وبحصة 26.3% من اجمالي الاستثمارات خلال الفترة تلتها العراق بقيمة 35 مليار دولار وبنسبة 9.4% من الاجمالي تلتها تونس في المرتبة الثالثة بقيمة 26.5 مليار دولار وبحصة 7.2%، ثم حلت السعودية في المرتبة الرابعة بقيمة 23.8 مليار دولار وبحصة 6.4% ثم الجزائر في المرتبة الخامسة بقيمة 23.1 مليار دولار وبحصة 6.3% ثم ليبيا في المرتبة السادسة بقيمة 22.6 مليار دولار وبحصة 6.1%، ثم قطر في المرتبة السابعة بقيمة 22.5 مليار دولار وبحصة 6.1%، ثم الاردن في المرتبة الثامنة بقيمة 21.6 مليار دولار وبحصة 5.8%، ثم الإمارات في المرتبة الثامنة بقيمة 16.5 مليار دولار وبحصة 4.5% ثم بقية الدول.
وحسب الدول المصدرة للاستثمارات العربية البينية خلال الفترة ما بين عام 2003 وأبريل 2014 فقد تصدرت الامارات بتكلفة إجمالية للمشروعات قيمتها 217 مليار دولار وبنسبة 58.6% من الاجمالي تلتها البحرين في المرتبة الثانية بقيمة 45.5 مليار دولار وبحصة 12.3%، وحلت الكويت في المرتبة الثالثة بقيمة 36.4 مليار دولار وبحصة 9.8% ثم قطر في المرتبة الرابعة بقيمة 31 مليار دولار وبحصة 8.4% ثم السعودية في المرتبة الخامسة بقيمة 15.3 مليار دولار وبحصة 4.1%، ثم مصر في المرتبة السادسة بقيمة 11.6 مليار دولار وبحصة 3.1%، ثم بقية الدول.
عدد المشروعات
واستنادا الى بيانات الفاينانشيال تايمز قدرت المؤسسة في تقريرها لمناخ الاستثمار لعام 2014 عدد مشروعات الاستثمارات العربية البينية خلال الفترة ما بين عامي 2003 وأبريل 2014 بنحو2137 مشروعا.
وحسب الدول المستقبلة لمشروعات الاستثمارات العربية البينية خلال الفترة ما بين عام 2003 وأبريل 2014 فقد تصدرت السعودية باستحواذها على 322 مشروعا وبحصة 15.1% من الاجمالي العربي ، تلتها الامارات في المرتبة الثانية باستحواذها على 232 مشروعا وبحصة 10.9% ثم مصر في المرتبة الثالثة باستحواذها على 207 مشروعات وبحصة 9.7% ثم سلطنة عمان في المرتبة الرابعة باستحواذها على 192 مشروعا وبحصة 9% ثم بقية الدول.
وحسب الدول المصدرة لمشروعات الاستثمارات العربية البينية خلال الفترة ما بين عام 2003 وأبريل 2014 فقد تصدرت الامارات باستحواذها على 1014 مشروعا وبحصة 47.4% من الاجمالي العربي، تلتها الكويت في المرتبة الثانية باستحواذها على 249 مشروعا وبحصة 11.6% ثم السعودية في المرتبة الثالثة باستحواذها على 242 مشروعا وبحصة 11.3% ثم قطر في المرتبة الرابعة باستحواذها على 129 مشروعا وبحصة 6%.
